账户总净值（公开版）数据截至 --
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全部
公开版不显示账号；现金流已按收益率口径处理
净值历史趋势
组合收益率与主要指数对比
风控监控
基于持仓、期权义务与组合集中度的自动风控
收益回顾
开户以来按月或按年查看
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Positions
持仓
按公开组合口径展示完整持仓、集中度、期权到期和监控清单。
集中度诊断
重仓占比与期权敞口
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净值构成
股票、ETF、期权和现金的净值占比
NAV
持仓市值排行
按组合权重排序
Top 5
浮盈浮亏排行
根据 IBKR Flex 未实现盈亏字段自动更新
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交易记录
按月查看交易流水与本月盈亏汇总
期权到期
按到期日、行权价和估算行权概率监控
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持仓明细
显示全部当前持仓，不显示账号
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| 标的 | 数量 | 价格 | 市值 | 账面浮盈浮亏 | 权重 |
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Insights
洞察
结合公开持仓、期权义务、类现金覆盖、月度盈亏和最新宏观数据，生成系统性复盘框架；只做观察和风险纪律，不显示账号信息。
Portfolio News
持仓最新动态
按当前重仓自动抓取最近 7 天公开新闻，先看哪些持仓正在被市场讨论。
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AI 投研摘要
把组合状态、宏观环境和风险约束压缩成一页可执行摘要
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一、特征总览
先看组合的主要矛盾、风险来源和下一步约束
Overview
| 维度 | 当前判断 | 证据 | 动作 | 优先级 |
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二、Top 机会 / 风险解读
从当前持仓中筛出最值得解释的几条主线
Top Signals
三、持仓跟踪地图
用跟踪标签代替堆叠文字，快速定位每个核心仓位的状态
Tracker
| 标的 | 角色 | 权重 | 浮盈浮亏 | 新闻热度 | 跟踪重点 |
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四、期权 / 现金策略
把卖方期权、类现金覆盖和到期窗口放在同一个执行框架里
Options
五、执行建议与观察名单
把“可以做什么”和“需要盯什么”分开，不把观察误写成交易指令
Action List
六、关键问题与下次更新
明确哪些信息还缺、哪些触发器最重要、下一版该增强什么
Next Check