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公开追踪记录

IBKR 公开组合

距 $1M 还差 -- 已过去 -- 天 数据截至 --

账户总净值(公开版)数据截至 --

--
-- 全部

公开版不显示账号;现金流已按收益率口径处理

净值历史趋势

组合收益率与主要指数对比

风控监控

基于持仓、期权义务与组合集中度的自动风控

收益回顾

开户以来按月或按年查看

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Positions

持仓

按公开组合口径展示完整持仓、集中度、期权到期和监控清单。

-- --

集中度诊断

重仓占比与期权敞口

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净值构成

股票、ETF、期权和现金的净值占比

NAV

持仓市值排行

按组合权重排序

Top 5

浮盈浮亏排行

根据 IBKR Flex 未实现盈亏字段自动更新

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交易记录

按月查看交易流水与本月盈亏汇总

期权到期

按到期日、行权价和估算行权概率监控

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持仓明细

显示全部当前持仓,不显示账号

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标的 数量 价格 市值 账面浮盈浮亏 权重

Insights

洞察

结合公开持仓、期权义务、类现金覆盖、月度盈亏和最新宏观数据,生成系统性复盘框架;只做观察和风险纪律,不显示账号信息。

规则版 --

Portfolio Event Radar

持仓事件雷达

按事件优先级筛选持仓动态,结合组合权重、事件类型和来源质量判断需要优先盯的变化。

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US Stock Guide

美股指南

把 zgwl/chinese-buy-us-stock-guide 的主题框架整理成站内可读的路线图:先理解税务与合规,再决定账户、券商、入金和出金路径。

Source Project zgwl / chinese-buy-us-stock-guide 查看原项目

Reading Map

先搞懂规则,再把钱投进去

原项目是一份面向中国大陆投资者的美股科普,覆盖开户、税务、合规、美国券商、银行入金、加密入金、出金、美国税号和总结;正篇最后校订于 2026 年 5 月,后续政策变化以加更为准。

正篇9开户到总结
加更2政策与合规
定位科普非法律/税务建议

三条阅读路线

按你的当前阶段选择入口

Route
01 先做风险体检

先读税务和合规,确认自己理解 CRS、FATCA、境外账户申报、资金来源和回款风险。

02 再走传统路径

围绕银行账户、美国券商和银行入金,建立可解释、可追溯、可长期维护的基础链路。

03 最后看进阶方案

ITIN、加密入金和出金路径更依赖政策变化,只适合作为补充研究,不作为默认方案。

合规边界

这个页面只做知识导航

Notice

境外投资、税务居民身份、外汇用途、CRS/FATCA、遗产税和加密资产合规都可能随政策变化。这里不提供规避监管、逃税或隐匿资金的操作建议;执行前应以券商、银行、税务机关和专业顾问的最新口径为准。

核实开户资格 保留资金流水 确认税务申报 关注政策更新

章节地图

按原项目 9 篇正篇整理成决策卡片

9 Chapters
01 开户

区分美元银行账户和美股券商账户,理解不同司法辖区的数据交换和开户门槛。

关键词:银行账户、券商账户、CRS、IBKR 原文
02 税务

理解 CRS、FATCA 和税务系统的信息视野,先判断自己需要承担的申报责任。

关键词:CRS、FATCA、税务视野、申报 原文
03 合规

按风险接受度拆分不同路径,重点是资金来源、账户资料和长期可解释性。

关键词:风险分层、资金来源、合规路径 原文
04 美国券商

比较券商监管、账户类型、开户材料、中文支持、资金安全和产品覆盖。

关键词:IBKR、Firstrade、Schwab、监管 原文
05 银行入金

梳理港、美银行账户、远程开户和跨境汇款,强调路径稳定性和流水留痕。

关键词:港美银行、远程开户、国际电汇 原文
06 加密入金

把加密路径作为小众进阶研究,重点关注交易所、链上记录和税务合规不确定性。

关键词:加密资产、链上记录、合规风险 原文
07 出金

比较长期持有、境外消费、汇回和其他出金方式,提前考虑税务和遗产安排。

关键词:回款路径、遗产税、消费场景 原文
08 美国税号

了解 ITIN 的用途、适用人群和可能拓展的银行/券商选择,不把它当万能钥匙。

关键词:ITIN、税号、开户扩展 原文
09 总结

把前面所有路径放回个人风险偏好、资金规模、时间成本和合规成本里取舍。

关键词:路线取舍、普通人建议、长期维护 原文

政策加更

原项目正篇之后的变化追踪

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